AI voor financieel advies & verzekeringen.
AI helpt financieel adviseurs en verzekeringskantoren om intake en dossiers te stroomlijnen en klanten sneller te helpen, AVG-bewust. NEXTRIQ bouwt systemen die koppelen aan uw advies- en CRM-software, met een on-premise optie voor gevoelige data.
Hoe AI uw advieskantoor helpt
In financieel advies telt zorgvuldigheid en snelheid. AI verwerkt intake en documenten, beantwoordt klantvragen op basis van uw eigen beleid en houdt dossiers compleet, met de mens altijd in de lus bij advies.
Concrete use-cases
Waar AI direct verschil maakt.
Intake & dossiers
Klantgegevens en documenten gestructureerd verwerken tot een compleet dossier.
Klantvragen-agent
Vragen over polissen, voorwaarden en status beantwoorden op basis van uw beleid.
Documenten & samenvattingen
Lange documenten en voorwaarden samenvatten voor adviseur en klant.
Administratie & opvolging
Herinneringen, verlengingen en opvolging automatisch verwerken.
Welke NEXTRIQ-dienst past
Van use-case naar de juiste aanpak.
Geen standaardpakket. Op basis van uw situatie kiezen we de dienst die past, vaak een combinatie, gefaseerd opgebouwd.
Veelgestelde vragen
Antwoorden op wat u nu wilt weten.
Hoe gaan jullie om met gevoelige klantdata?
AVG-bewust, met heldere afspraken. Voor extra controle is on-premise AI op locatie mogelijk.
Neemt de AI advies over?
Nee. AI bereidt voor en verwerkt; het advies en de eindcontrole blijven bij uw adviseur.
Wat kost zo'n traject?
Maatwerk start vanaf € 5.000 met vaste prijzen per scope, na een gesprek.
AI inzetten in uw financieel advies & verzekeringen?
Plan een vrijblijvend strategisch gesprek. Binnen 15 minuten weten we of we passen, en welke use-case voor u het meeste oplevert.